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セッションデータを Zoho CRM に自動同期します。セッション終了時に、訪問者のメールアドレスをもとにコンタクトを検索・作成し、セッション内容をノートとして記録します。

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前提条件

  • Zoho CRM アカウント

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認証情報の作成

  1. Zoho API Console を開く
  2. Self Client を作成（または既存のものを選択）
  3. Client ID と Client Secret をコピー
  4. Generate Code タブで以下のスコープを指定してコードを生成:
    • ZohoCRM.modules.contacts.READ — コンタクトの検索
    • ZohoCRM.modules.contacts.CREATE — コンタクトの作成
    • ZohoCRM.modules.notes.CREATE — ノートの作成
  5. 生成されたコードを使って Refresh Token を取得

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設定

ダッシュボードの インテグレーション から新規作成し、タイプ「Zoho CRM」を選択します。

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同期される内容

  • コンタクト — セッション中に取得したメールアドレスで Zoho CRM のコンタクトを検索し、存在しなければ新規作成
  • ノート — セッションの内容をコンタクトに紐づくノートとして作成